近日，上海交通大学上海高级金融学院（高金/SAIF）教授吴飞的新作《家族财富管理——守护、管理和传承财富的关键》出版。

家族财富管理虽然是一个细分的领域，但它涉及到非常广泛的知识体系，横跨经济学、金融学、企业管理、法律、社会学、心理学等不同学科。目前国内还缺乏一个系统的理论体系去归纳家族财富管理的行为特征和价值。有鉴于此，吴飞教授出版该书的目的是将家族财富管理服务的主要逻辑框架和核心价值做一个系统性梳理。该书深度剖析了如何实现家族财富的保值增值、科学规划和有效传承。书中不仅提供了丰富的理论知识，还分享了实用的策略和方法，帮助读者在复杂的经济环境中做出明智的决策。该书围绕“人和权益”两大关系管理，聚焦“守——管——传”三大核心价值为读者揭示了家族财富管理的深层次逻辑和实践路径。

吴飞教授认为：随着中国社会发展进入一个全新的时代，企业家创造和管理财富的逻辑已经发生了变化。家族财富管理目标应该从过去过度关注财富增值转变为财富的保全。在这个转变中，要求我们在思考应对企业家面临的挑战的时候，具备系统性思维，树立一个完整的逻辑框架。企业家同时面临“权益的关系”、“人的关系”的管理。两者的管理都应在一个整体框架的考虑下，融合到一个家族财富顶层架构设计中。

顶层架构的设计会涉及到不同工具的使用。应该以家族的目标作为指导，对应着不同工具的选择，而这些工具并不是独立存在，是构成整体架构的一部分。好的架构应该实现三大核心价值，也就是“保全”、“管理”和“传承”的目标。在这过程中，家族办公室平台起到衔接家族决策者和三大核心价值管理的作用。

吴飞教授简介

吴飞教授现任上海交通大学上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任、EED项目联席学术主任及CAFR-凯银联合研究实验室和CAFR-金晨联合研究实验室主任。

吴飞教授曾任江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融系高级讲师。

吴飞教授的主要学术研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。在Financial Management等国内外著名学术期刊发表论文50多篇，研究成果被Plansponsor Magazine，CFA Digest等媒体广泛报道。吴飞教授还参与撰写了Handbook of Trading和Frontiers of Western Research in the Humanities and Social Sciences两部著作的重要章节。吴飞教授主持三项国家自然科学基金面上项目，两项已结项，其中一项在结题绩效评估中被评为“优”。

吴飞教授曾获2008年度梅西大学优秀青年研究者奖章，2010年江西财经大学“科研十强”称号；其论文曾获2011年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和2012年中国金融学年会最佳论文奖。吴飞教授曾入选教育部“新世纪优秀人才”，曾担任亚洲金融协会（Asian Finance Association）理事和2013年亚洲金融协会年会联执主席，国际期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编。

吴飞教授的实践研究主要在财富管理领域。其撰写的中国家族财富管理案例“One Tiger Per Mountain: The He Family Office”发表在哈佛商学院（HBS）案例库。

吴飞教授撰写出版多本专著，包括《家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键》和《行稳致远:中国新富人群的财富健康之道》，翻译出版了《家族办公室全书》和《家族办公室指南》。

吴飞教授担任国际金融家论坛家族财富管理专委会首席顾问、《财富管理》杂志联席主编，还担任了福布斯中文网、FT中文网、财富中文网、人民网、新浪财经、财新网、上海证券报等媒体的财富管理专栏撰稿人，及“第一财经-RFP理财精英”“福布斯中国理财师”“新浪财经金牌理财师”“胡润金牌理财师”等大赛的评委。

吴飞教授曾主持发布众多的财富管理行业调研报告，如《工银企业家财富健康指数报告》（与工行私人银行合作），《中国居民金融素养报告》和《中国新富人群财富健康指数报告》（与美国嘉信理财合作），《中国家族财富与家族办公室调研报告》（与瑞银集团（UBS）合作）以及《中国居民投资理财行为调研报告》（与蚂蚁研究院合作）等。