4月26日，上海交通大学上海高级金融学院（高金／SAIF）与惠裕全球家族智库联合发布国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》。报告显示，专注于服务超高净值人士及其家族财富管理及私人需求等事务的“家族办公室”，其提供给客户的功能配置中，“代际传承财富管理”占比最多，“投资管理”占比最少，并且其所服务的客户中，一代人士为主要的财富拥有者。4月27日，证券时报APP对此进行了报道。

中国富人图谱：钱在一代手里 继承比投资更重要

4月26日，上海交通大学上海高级金融学院（高金／SAIF）与惠裕全球家族智库联合发布国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》。报告显示，专注于服务超高净值人士及其家族财富管理及私人需求等事务的“家族办公室”，其提供给客户的功能配置中，“代际传承财富管理”占比最多，“投资管理”占比最少，并且其所服务的客户中，一代人士为主要的财富拥有者。

《报告》撰写人、上海高金副教授吴飞透露，本土家族办公室主要分布在北京、上海、深圳三地，67%成立于2011-2016年间，半数以上成立于在2015-2016两年间。信托公司背景的家族办公室比例最高，占到了39%，商业银行和律师背景各占25%，企业家背景占21%。绝大部分管理的资产规模处于100亿元人民币以下。

在《报告》访谈中，家族办公室对其客户群体的画像大概为：以一代财富拥有者为主，50岁以上，大多为企业家、上市公司股东、投融界和演艺界成功人士，反映了目前家族客户的财富仍然掌握在第一代的财富创造人手中的现实。

吴飞指出，本土家族办公室的功能配置与其服务理念一致，功能配置主要分“财富管理”、“家族治理”和“行政管家”三大类，以及数量不等的细分小类服务。有意思的是，《报告》发现大部分的本土家族办公室配置最多的功能并非是“投资管理”（配置比例为82%）。事实上，投资功能位居“代际传承财富管理” 功能（配置比例为93%）、“税务统筹”功能（配置比例为93%）和“风险管理和保险” 功能（配置比例为89%）之后。

《报告》统计发现，中国本土联合家族办公室所服务的客户平均年龄为51岁，64%的客户为男性，当中76%的客户目前仍然在运营着家族企业。家族客户以三代人的代际结构为主，但主要客户仍是一代。客户的平均可投资资产规模分布，最多的是在1-5千万元人民币。在国内，86%的家族办公室对其客户设置了准入门槛。最低可投资资产规模从1千万人民币到5亿元人民币不等，其中39%对资产规模的最低要求设为1-5千万元人民币。