4月26日，上海交通大学上海高级金融学院与惠裕全球家族智库联合发布国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》。报告显示，近两年本土家族办公室数量迅速增长。在其回收的35份样本中，半数以上成立于2015-2016年间。其中，信托公司背景的家族办公室比例最高，占39%，商业银行和律师背景各占25%，企业家背景占21%。绝大部分家族办公室管理的资产规模在100亿人民币以下。4月27日，《21世纪经济报道》对此进行了报道。

本土家族办公室过去两年迅猛增长 信托背景最多

4月26日，上海交通大学上海高级金融学院与惠裕全球家族智库联合发布国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》。报告显示，近两年本土家族办公室数量迅速增长。在其回收的35份样本中，半数以上成立于2015-2016年间。其中，信托公司背景的家族办公室比例最高，占39%，商业银行和律师背景各占25%，企业家背景占21%。绝大部分家族办公室管理的资产规模在100亿人民币以下。

报告撰写人、交大高金副教授吴飞表示，本土家族办公室主要包括银行、券商、信托等传统金融机构旗下的家族财富管理部门和独立的第三方两种类型。各家业务模式差别很大，绝大部分都是基于自身独特的背景优势运作，90%以上的家族办公室都有业务外包的情况。

惠誉全球家族智库创始人、《家族办公室》主编范晓曼透露，家族办公室一类是投资型，另一类是事务型。目前来看，大家对自身的角色定位还没有确定清楚。“有些私行宣称要全面提升家族服务，包含成熟家族服务的所有业务，但其实他们根本做不到这一点。”她指出，从中国私人银行来看，过去虽然也有服务，但大都还是以产品售卖为主，现在想吸引家族客户，完全以他们的思维考虑整个家族安全、家族治理和事务的安排的话，人员配置、服务模式等都很难得到认可。

按照国际管理，家族办公室的功能服务分为三类：财富管理、家族治理和行政管家，每大类中再分成若干小类。比如财富管理功能包括投资管理、税务统筹、代际传承财富管理、风险管理&保险、不动产及车船管理、艺术品及另类投资管理。

有意思的是，这份报告显示出，大部分的本土家族办公室配置最多的功能并非“投资管理”（配置比例为82%）。事实上，投资功能排在“代际传承财富管理” 功能（配置比例为93%）、“税务统筹”功能（配置比例为93%）和“风险管理和保险” 功能（配置比例为89%）之后，位居第四。不过，从各功能为机构或独立家族办公室贡献的收入来看，“投资管理”功能是主要的收入来源，其贡献的收入在总收益中占比31%。

记者从多位家族办公室负责人处获悉，从国内目前的市场来看，私行投行体系很难逐步衍生出一个独立的组织架构，脱离现在的财富管理或者私人银行，成为一个相对独立的模块。每家机构的家族业务都有自己某一方面的优势，比如信托公司，除了在家族信托家族设计方面有些自己的特长以外，产品能力也很强。券商掌握了牌照优势，全方位的资产管理能力是最强的。

作为独立的第三方家族办公室，凯银家族办公室总裁王勇在回答21世纪经济报道记者提问时表示，相对于传统金融机构下设的家族办公室，独立第三方是个开放的平台，同各种机构合作。在目前监管下能提供更多元化的服务，找到客户之后，把相应的业务对接给各大专业的机构；第三方作为轻资产的架构运营，在未来更容易生存下去；中国的客户市场更需要的是灵活性，比如资产转移，或者公司被冻结的时候，该怎么进行资产运营？作为独立的第三方，会给客户一些另类的解决方案，有理有据有法。